Việt Nam phát hành thành công 1 tỷ Đô la Mỹ trái phiếu ra thị trường quốc tế
Đợt chào bán trái phiếu lần này diễn ra đồng thời với giao dịch hoán đổi hai trái phiếu Chính phủ đã phát hành ra thị trường vốn quốc tế trước đó.
Được biết, đợt chào bán trái phiếu lần này diễn ra đồng thời với giao dịch hoán đổi hai trái phiếu Chính phủ đã phát hành ra thị trường vốn quốc tế trước đó đến hạn thanh toán vào năm 2016 và 2020.
Theo đại diện Bộ Tài chính, đợt trái phiếu đạt mức lãi suất cố định 4,8%/năm, thấp hơn mức dự kiến là 5,125%/năm. Đây là mức lãi suất thấp nhất trong các đợt phát hành từ trước đến nay (lần lượt là 6,875%/năm và 6,755/năm đối với trái phiếu phát hành năm 2005 và 2010).
Thông báo của ngành tài chính cũng nêu rõ, tổng trị giá đăng ký mua trái phiếu của Chính phủ từ 437 nhà đầu tư quốc tế là trên 10,6 tỷ USD, gấp hơn 10 lần so với lượng chào bán ra là 1 tỷ USD. Trong số này, thống kê cho thấy, có 17% nhà đầu tư ở châu Á, 28% nhà đầu tư ở châu Âu và 55% nhà đầu tư ở Mỹ. Bên cạnh đó, thành công của đợt phát hành này là lãi suất phát hành thấp (4,8%/năm). Điều này giúp tiết kiệm được khoảng 32,5 triệu USD tiền thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ (trong 10 năm).
Các ngân hàng là Deutsche Bank, HSBC và Standard Chartered Bank đóng vai trò là Tổ hợp quản lý cho đợt phát hành trái phiếu và giao dịch hoán đổi, mua lại các trái phiếu cũ. Trong đó HSBC là ngân hàng thanh toán và phân phối trái phiếu.
Như vậy, với việc phát hành thành công về lãi suất đối với trái phiếu mới lần này, đồng thời tận dụng thị trường vốn quốc tế đang diễn biến thuận lợi, nhiều khả năng Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động tái cơ cấu danh mục nợ công hiện hành trong thời gian tới.
Hải Yến - Skcs.vn